Répondre aux obligations législatives et conventionnelles, analyser les CCN, mettre en place le contrat collectif (C503)

Public cible et Prérequis

Tout professionnel de l’assurance ayant des missions de développement d’un portefeuille clients.

Prérequis: Connaître les fondamentaux de l’assurance. Avoir une première expérience dans l’intermédiation en assurance

Objectifs de la formation

Présenter une offre d’assurance collective adaptée aux besoins de l’entreprise, qui réponde aux obligations légales et conventionnelles.

Mettre en place le contrat.

(Module DDA : Réf Article A512-8 Code des Assurances, I 2°b)

Descriptif - Contenu

1. Connaître les règles de mises en place

- Rappel des obligations pour l’entreprise (Loi de mensualisation, CCN 1947)

- Accord collectif, Referendum, Décision Unilatérale (DUE)

- Les catégories objectives

- Les Cas de dispense

2. Analyser le contexte de l’entreprise

- Activité́ de l’entreprise

- Les objectifs de la prévoyance

- Analyse de la CCN

- Choix des garanties

- Choix du type de cotisations

- Adhésion des ayants droits facultatifs et obligatoires

- Les Règles fiscales et sociales

3. Construire et présenter son offre

- Élaboration du cahier des charges

- Liste des éléments nécessaires pour construire une tarification

- Reprise des encours

- Analyse des conditions générales

- Présentation des conditions des garanties

- Présentation des modalités de gestion

- Accompagnement de l’entreprise lors de la mise en place

Modalités et délais d’accès

L’inscription est réputée acquise à la signature du devis

Les délais d’accès à l’action sont : selon demande, formation organisée sous 3 mois.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :

❑ Questions orales ou écrites (QCM…)

❑ Mise en situation

❑ Fiches d’évaluations

Méthodes pédagogiques utilisées

Méthodes participatives et ludiques (tours de table, travaux en sous-groupes, jeux de rôles, …), cas pratiques, analyse documentaire de cas réels.

Expérience du formateur

Formation animée par Eric TUREAU, professionnel de l’assurance depuis plus de 30 ans. Spécialiste de l’assurance de personnes, et formateur.

Chaque formation est assurée par des consultants experts maîtrisant parfaitement le domaine concerné.

Matériel nécessaire pour le participant

En distanciel : Ordinateur avec un bon accès Wifi. Caméra et micro indispensables.

En présentiel : Matériel de prise de notes.

Accès personnes en situation de handicap

Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap pour s’assurer de la faisabilité de la prestation ou proposer une solution alternative. Si besoin, nous contacter par mail à contact@eleaconseils.com, nous étudions au cas par cas les compensations nécessaires.

Support pédagogique

Remise d’un support de formation en format pdf