Le plan épargne retraite (C305)

Objectifs de la formation

Comprendre la structure du PER et saisir les opportunités de souscription

(Module DDA : Réf Article A512-8 Code des Assurances, I2°a, b)

Public cible et Prérequis

Tout professionnel de l’assurance dans le domaine patrimonial qui exerce son activité en lien direct avec la clientèle.

Prérequis : être salarié d’un cabinet d’assurance, ou être agent général ou courtier en assurances.

Descriptif - Contenu

1. Comprendre la genèse du PER

·       Le système de retraite en France

·       La Loi PACTE : quels objectifs ?

·       Le PER : 1 enveloppe et 3 compartiments

2. Maîtriser le fonctionnement du PER

·       Mise en place et fonctionnement

·       Modalités de versement

·       Modalités de sortie, avant l’échéance et au terme

·       Fiscalité : à l’entrée, en cours, à la sortie, en cas de décès

·       Gestion financière

·       Transferts :intérêts et conditions

3. Saisir les opportunités commerciales et arguments

Modalités et délais d’accès

L’inscription est réputée acquise à la signature du devis

Les délais d’accès à l’action sont : selon demande, formation organisée sous 3 mois.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :

❑ Questions orales ou écrites(QCM…)

❑ Mise en situation

❑ Fiches d’évaluations

Méthodes pédagogiques utilisées

Méthodes participatives et ludiques (tours de table, travaux en sous-groupes, jeux de rôles, …), cas pratiques, analyse documentaire de cas réels.

Expérience du formateur

Formation animée par Sandra NETO, professionnelle de l’assurance vie et de l’assurance de personnes.  

Chaque formation est assurée par des consultants experts maîtrisant parfaitement le domaine concerné.

Matériel nécessaire pour le participant

Stylo et feuilles ou carnet pour prise de notes.

Calculatrice

Accès personnes en situation de handicap

Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap pour s’assurer de la faisabilité de la prestation ou proposer une solution alternative. Si besoin, nous contacter par mail àcontact@eleaconseils.com, nous étudions au cas par cas les compensations nécessaires.

Support pédagogique

Remise d’un support de formation en format pdf